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Celesio-Aktie: Management bestätigt Ausblick
15.05.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, hebt seine Empfehlung für die Celesio-Aktie (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLC100) von "halten" auf "kaufen" an.
Im Zuge der Neuausrichtung sei der Verkaufsprozess von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten eingeleitet worden. Insofern bezögen sich die wesentlichen Kennzahlen des Berichts zum ersten Quartal 2012 auf das fortgeführte Geschäft. Die Umsatzsteigerung habe bei 2,5% auf 5,643 Mrd. EUR und das Wachstum des EBITDA bei 3,9% auf 138,3 Mio. EUR betragen. Das ausgewiesene Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter habe bei -5,4 Mio. EUR gelegen. Darin enthalten sei ein Wertberichtigungsaufwand von 45 Mio. EUR aus der Neubewertung von Pharmexx. Das bereinigte Nachsteuerergebnis habe sich um 4,7% auf 53 Mio. EUR verbessert.
Neben der Neuausrichtung wolle das Unternehmen auch in vielversprechende Wachstumsmärkte expandieren. Nach wie vor strebe man für 2012 ein um Einmalaufwendungen aus dem "Operational Excellence Programme" bereinigtes EBITDA mindestens auf dem Vorjahresniveau an. In 2013 und dann verstärkt in 2014 werde ein weiter wachsendes Ergebnis angestrebt.
Auch wenn die strategische Neuausrichtung im ersten Quartals zum einem Verlustausweis geführt habe, hätten sich die operativen Ergebnisgrößen dennoch verbessert. Zudem würden die Analysten das Unternehmen aufgrund der eingeleiteten Maßnahmen auf einem guten Weg sehen.
Aus diesem Grund stufen die Analysten der Nord LB die inzwischen auf deutlich ermäßigtem Kursniveau notierende Celesio-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und ändern das Kursziel von 10,50 EUR auf 12 EUR. (Analyse vom 15.05.2012) (15.05.2012/ac/a/d)
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